Plusieurs souhaitent que leur plan de retraite leur permette d’atteindre certains ou l’ensemble des objectifs suivants :
Dans la phase d’accumulation de votre retraite, nous travaillerons avec vous pour structurer votre plan de retraite afin que vous puissiez atteindre vos objectifs. Nos stratégies comprennent :
Nous vous aiderons également à choisir la bonne stratégie de « décumulation » qui détermine une retraite convenable ou non.
Beaucoup d’entre nous risquent d’avoir différentes sources de revenus à la retraite. Nous examinerons la possibilité d’intégrer plusieurs sources de revenus et étudierons les conséquences fiscales de vos retraits :
Alliance Gestion de patrimoine est un programme dispensé par Stratégies financières Credential inc. offrant des services de planification financière, d’assurance vie et de placement aux membres des caisses populaires et à leurs communautés. Toute marque déposée d’Alliance Gestion de patrimoine est utilisée sous licence par Stratégies financières Credential inc. Les fonds communs de placement, les autres titres et les services de planification financière liés aux titres sont offerts par Credential Securities, une division de Credential Qtrade Securities Inc. Les fonds communs de placement et les services de planification financière connexes sont offerts par Credential Asset Management Inc. Credential Securities est une marque déposée appartenant à Aviso Wealth Inc. Les services de planification financière ne sont disponibles qu’auprès de conseillers titulaires d’un certificat de planification financière octroyé par les autorités réglementaires appropriées.