Planification successorale

Protégeons vos héritiers. Ensemble.

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Ce service est-il pour vous?

Sans planification successorale, vos biens et votre argent durement gagnés pourraient ne pas aboutir dans les mains de vos proches! Nos experts travaillent avec vous à l’élaboration de solutions personnalisées en matière de succession, planification fiscale, testaments, actes fiduciaires, actifs particuliers, revenu au survivant.
Lorsqu’il s’agit de discuter du transfert de richesse, on ne pense souvent qu’au transfert des parents aux enfants, alors qu’en fait, il faut prévoir plus de transferts potentiels. Il peut y avoir deux transferts ou plus à envisager, comme le transfert d’actifs d’un conjoint à l’autre conjoint, puis le transfert à la famille, aux partenaires ou peut-être aux organismes de bienfaisance.

Les grandes lignes

Vous souhaitez conserver la valeur de votre patrimoine lors du transfert à votre famille.
Vous souhaitez éviter que les impôts et les frais ne viennent gruger la valeur de votre succession.
Vous souhaitez que vos actifs soient transférés de la manière la plus fluide possible à vos bénéficiaires.
Vous souhaitez minimiser le montant des frais de règlement d’une succession.
Vous souhaitez profiter des avantages des fonds distincts et des options de règlement de rente.
Vous aimeriez laisser un héritage derrière vous, qui pourrait inclure le soutien d’un organisme de bienfaisance.

Alliance Gestion de patrimoine est un programme dispensé par Stratégies financières Credential inc. offrant des services de planification financière, d’assurance vie et de placement aux membres des caisses populaires et à leurs communautés. Toute marque déposée d’Alliance Gestion de patrimoine est utilisée sous licence par Stratégies financières Credential inc. Les fonds communs de placement, les autres titres et les services de planification financière liés aux titres sont offerts par Credential Securities, une division de Credential Qtrade Securities Inc. Les fonds communs de placement et les services de planification financière connexes sont offerts par Credential Asset Management Inc. Credential Securities est une marque déposée appartenant à Aviso Wealth Inc. Les services de planification financière ne sont disponibles qu’auprès de conseillers titulaires d’un certificat de planification financière octroyé par les autorités réglementaires appropriées.

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